2月22日，华福证券机构管理平台正式上线，该平台集客户、项目、服务、分配、流程管理于一体，同时实现机构客户主数据管理、1+N服务团队运营、机构业务项目进程管控、业务协同管理，打造一站式机构客户综合管理平台。

当前，机构业务规模和投资者数量呈现蓬勃增长态势。截至2023年末，公募基金总规模达27.6万亿元、私募基金总规模达20.58万亿元。券商机构业务已逐步成为衡量券商综合化、专业化程度的重要标杆，是业内角逐的战略高地。

华福证券紧抓时代机遇，做好机构业务的规划和布局，加强专业化、定制化、数智化的核心能力建设，持续践行“数智引领”战略举措，不断探索数智时代下科技赋能的新业态、新模式、新路径，形成华福机构业务的品牌特色。

华福证券机构业务总部和数智赋能部共同推进平台系统的建设工作，采用“研发+数据”双项目经理制，顺利完成七大核心功能模块的准时交付。

机构管理平台通过对接多方数据源，打通公司各条线机构客户数据壁垒，逐步形成常态化机构业务数据治理标准,为“企业级、标准化”的机构客户一户一档建设工作确立数据基础，为围绕机构客户开展多层次、多维度的数据分析和价值发现提供有力保障。机构管理平台的上线将极大地提高工作效率和业务协同性，有效提升对机构客户的服务管理水平，为公司后续打造多元机构服务生态打下坚实基础。

数智赋能机构业务

华福证券一站式机构客户综合管理平台的建立，旨在为机构业务进行数智赋能，主要体现在以下四个方面：

一是整合零散的机构业务，以客户为中心提供一站式综合化服务。整合统一的机构门户入口，建立机构客户沙盘和一户一档体系，实现机构客户精准画像并挖掘潜力客户，打造线上化机构客户管理能力，建立机构综合营销和服务平台。

二是实现全业务流程数字化闭环，提高业务效率。设置项目流程指引，项目流程线上化、智能化，实现高效展业以及项目全链路跟踪。

三是形成灵活、智能的客需撮合平台。搭建有对手方参与的客需平台，发布、撮合、洽谈、成交，闭环经营，满足客户个性化需求，同时通过智能化商机管理，提高协同效率，让数据形成生产力。

四是提供营销知识储备和展业武器库。打破传统产品思维，提高一线员工综合化专业水平，从客户的角度出发，了解机构客户的核心诉求，从根本上为展业提质增效提供能量。

下一步，华福证券将继续秉承“以客户为中心”的服务理念，不断创新和完善产品，为机构客户提供更加全面、高效的服务，以机构管理平台的成功发布为起点，开启公司机构业务的新征程。