福建日报·新福建客户端 12月13日讯（记者 陈盛钟 通讯员 陈荣捷）昨日，记者从兴业银行莆田分行获悉，作为主要投资者，9日该行助力莆田市城市建设投资开发集团有限公司在上交所成功发行2021年面向专业投资者非公开发行公司债券，发行金额6亿元，票面利率3.7%/年。

莆田市城市建设投资开发集团有限公司成立于2003年5月15日，经营范围包含旧城改造、房地产开发、经营等，由莆田市国资委持股90%，省财政厅持股10%。

在此次莆田城投集团公司债券发行业务服务中，兴业银行莆田分行以财务顾问角色深度介入，兼顾审计、评级、发债和承销多个环节，联合多家专业机构提供“四维一体”的综合金融服务。经过各机构的共同努力，莆田城投集团发行的公司债券“21莆城01”在9日发行当天取得优异的市场表现，投资认购倍数为计划发行量的3倍，并创下今年我省同评级同期限上交所私募公司债票面利率的新低。

近年来，公开市场业务逐渐兴起，成为各级政府和国企的重要融资途径。为此，兴业银行莆田分行“双管”齐下，助力公开市场业务发展，全力为莆田经济发展做好服务保障。一方面持续做好债券投资服务工作。借助兴业银行理财子公司和兴业银行总行自营机构的专业优势，争取莆田各家发行主体的债券投资额度，并在发行过程中发挥品牌优势，引导投资者跟投。另一方面做好债券发行承销服务。积极牵头兴业银行香港分行和多家头部券商对莆田各家发行机构展开联合营销，制定多项债务融资工具发行方案。

为莆田城投集团、莆田国投和莆田高新技术产业开发区等发行人提供超过9亿元人民币、0.5亿美元的债券投资支持；为莆田国投成功发行第一笔无抵押高级境外美元债提供承销服务，并取得当期同类债券利率最低的成绩……一项项靓丽的数据，为莆田国企高质量发展注入了强大的金融动能。

“为莆田企业注入金融活水，赋能地方经济发展。”兴业银行莆田分行有关负责人表示，将结合莆田实体经济的发展特点，持续推进“商行+投行”战略，扩大公开市场业务的金融支持力度，提升金融服务的深度和广度，共同擘画莆田经济社会高质量发展的新篇章。